"قطر الوطني" ينجح في إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت مجموعة (QNB) عن نجاحها في عملية إصدار سندات بأسواق المال العالمية ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN Program). وتمكنت المجموعة حسب بيان أوردته مساء اليوم، من استكمال عملية الإصدار بمبلغ إجمالي مقداره 1.5 مليار دولار أمريكي والتي تشمل مبلغ 750 مليون دولار أمريكي تستحق بعد 3 سنوات بسعر فائدة يبلغ 1.25 بالمائة فوق سعر (Libor)، بالإضافة إلى مبلغ 750 مليون دولار أمريكي تستحق بعد 5 سنوات بسعر فائدة ثابت يبلغ 2.75 بالمائة. وأضاف بيان المجموعة أنه سيتم استخدام حصيلة السندات ضمن الأنشطة الاعتيادية للبنك. وأوضح البيان أن الإصدار الذي تم وفق معايير Reg S حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم، مما يعكس ثقة المستثمرين بالمركز المالي لمجموعة QNB وإيمانهم باستراتيجية البنك خلال السنوات القادمة. ولفت البيان إلى أن نجاح الإصدار يتضح جليا في الاهتمام الكبير من قبل نخبة من المستثمرين حول العالم وحجم مشاركتهم في الاكتتاب، حيث بلغت قيمة الطلبات عدة أضعاف حجم الإصدار. يشار إلى أنه تم إصدار هذه السندات من خلال تجمع لمدراء رئيسيين لعملية الإصدار يتألف مـن كل مـن : HSBC Bank Plc  و  JP Morgan Securities Plc  و QNB Capital LLC   و  The Royal Bank of Scotland PIc   و Standard Chartered Bank.