"كيوتل" تسعر صفقة سندات بقيمة مليار دولار

أعلنت اتصالات قطر "كيوتل" أنها نجحت في تسعير أذونات قيمتها مليار دولار غير مضمونة بالدرجة الأولى بموجب المعيار الأميركي (Rule 144A/Reg S) (الأذونات) والتي ستصدرها شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل لاتصالات قطر، بموجب برنامج الدين العالمي متوسط الأجل GMTN وتبلغ قيمته 3 مليارات دولار أميركي والتي تم طرحها في سوق الأسهم الأيرلندية بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2012. وستضمن كيوتل هذه الأذونات بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه. وقد تم تسعير وتخصيص أحدث إصدار على النحو التالي 500 مليون دولار أمريكي لمدة 15 سنة بفائدة وقدرها 3.875% استحقاق 31 يناير 2028 و500 مليون دولار أميركي لمدة 30 سنه بفائدة وقدرها 4.5 % استحقاق 31 يناير 2043 قد تم تسعير هذه الصفقة بهامش 2.15% فوق عائد سندات الخزينة الأميركية لمدة 10 سنوات وذلك للأذونات لمدة 15 سنة. وهامش 1.625% فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 30 سنة بالنسبة للأذونات لمدة 30 سنة. وسيستخدم صافي حصيلة بيع الأذونات للأغراض العامة لكيوتل، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية. وفوضت كيوتل رويال بنك أوف سكوتلند ليكون منسقاً عالمياً لقرض، وفوضت رويال بنك أوف سكتلند للعمل بشكل مشترك مع بانك أوف أميريكا، وميريل لينش، وسيتي بانك، وجيه بي مورجان، وبنك قطر الوطني كابيتال QNB Capital كمديرين مشاركين للقرض. ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 31 يناير 2013، وفقاً للشروط العادية للتسويات.