موانئ دبي العالمية تطرح سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية المحدودة اليوم عن طرح سندات غير مضمونة قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق عام 2024 وهي سندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية من أسهم الشركة وكشفت عن الشروط النهائية لهذا الطرح.
وتبلغ نسبة الفائدة السنوية على هذه السندات 75 ر1 بالمائة .. وتم تحديد سعر التحويل عند 1396 ر27 دولار أمريكي بنسبة 5 ر37 بالمائة زيادة على سعر السهم.
وسيتم استخدام صافي العائدات من هذه السندات في الاستفادة من فرص النمو العضوي وغير العضوي للشركة و تنويع مصادر التمويل وأغراض عامة أخرى تتعلق بالشركة.
وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية : " تمنحنا العائدات من هذه السندات التحويلية مرونة مالية إضافية بمعدل فائدة منخفض للغاية ما يمكننا من الاستفادة من فرص الاستثمار العضوي وغير العضوي بهدف تعزيز العائدات لحملة الأسهم على المدى المتوسط".
من جانبه قال محمد شرف المدير التنفيذي للمجموعة موانئ دبي العالمية : " نسعى للاستفادة من فرص التمويل منخفضة التكاليف المواتية حاليا في سوق السندات التحويلية من أجل تأمين تمويل طويل الأجل يتيح لنا مواصلة تنمية أعمالنا وتلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا فيما يسمح لنا هذا الطرح بتنويع مصادر التمويل والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع".
وتعتزم الشركة بعد التسوية التقدم بطلب طرح هذه السندات للتداول في سوق فرانكفورت المالي قسم السوق المفتوح "فريفركر" حيث اوكل إلى شركة "جاي بي مورغان سيكيوريتيز بي أل سي" دور المنسق العالمي ووكيل الاكتتابات والتسوية في هذا الطرح في حين أوكل لكل من سيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد وبنك "أتش أس بي سي بي أل سي" و"يو بي أس ليميتد" دور المدراء المشتركين للسجل في هذا الطرح.