الأردن يصدر سندات عالمية بقيمة 1.25 مليار دولار بكفالة أميركية

أعلن وزير المالية الأردني أمية طوقان، الثلاثاء، عن إتمام عملية إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي في الأسواق العالمية باسم المملكة الأردنية الهاشمية. وقال طوقان في بيان، أن قيمة الإصدار الإجمالية بلغت 1.25 مليار دولار أميركي ولمدة 7 سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في العام 2020، وبسعر فائدة 2.503 %، وتدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي لغاية تاريخ الإستحقاق. وأوضح أن هذا الإصدار "يعد الأول من نوعه للمملكة في الأسواق العالمية بكفالة الحكومة الأميركية". وأشار البيان إلى أن "الحكومة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للإنماء أصدرت ضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة لهذه السندات، مثلما قامت الحكومة الأردنية بتحقيق كافة الشروط القانونية المتعلقة بالكفالة". ولفت إلى أن "حصيلة الاكتتابات زادت على 2.20 مليار دولار أميركي، ما نسبته 180% من حجم الاصدار"، مشيرا إلى بيع كامل الإصدار لمجموعة من كبار المستثمرين الاميركيين، وسيتم قيد المبلغ لحساب البنك المركزي لدى ستي بنك/ نيويورك خلال اسبوع، مثلما سيقوم البنك المركزي الأردني بدوره بقيد القيمة المعادلة بالدينار لحساب الخزينة العامة لديه. وقال البيان أن الحكومة الأردنية "لجأت لمثل هذا التمويل لتحقيق التوازن بين الدين الداخلي والخارجي والاتجاه نحو الإقتراض الخارجي لتمويل عجز الموازنة وللتخفيف من الإقتراض الداخلي وعدم مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعه من خلال السوق المحلية". وأشار إلى إن الإتفاقية "تهيئ فرصة للحصول على تمويل خارجي بأسعار فائدة متدنية ترتقي إلى شروط اقتراض الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي تخفيض مدفوعات الفوائد". ولفت البيان إلى أن "حجم التغطية وسعر الفائدة المتحقق يعكس فهم الأسواق المالية لأهمية عملية الإصلاح السياسي والإقتصادي في الأردن". وكان الأردن والولايات المتحدة وقعا أخيرا على اتفاقية كفالة الحكومة الأميركية لإصدار سندات يوروبوند في الأسواق المالية العالمية بقيمة 1.25 مليار دولار.